鞍钢股份拟增发2亿股H股补血

 来源：东方早报 发布时间：2009-7-23 10:35:51 点击数：

导读:同时发行60亿元短融券调整融资结构,降低资本成本　　鞍钢股份（000898.SZ,0347.HK,下称鞍钢）昨晚公告,计划通过定向增发H股以及发行短期融资券,缓解目前的资本压力。　　据公告,鞍钢此次计划向非该公司的关联…

    同时发行60亿元短融券调整融资结构,降低资本成本

　　鞍钢股份（000898.SZ,0347.HK,下称鞍钢）昨晚公告,计划通过定向增发H股以及发行短期融资券,缓解目前的资本压力。

　　据公告,鞍钢此次计划向非该公司的关联境外自然人、机构投资者及其他合格投资者增发不超过2.1716亿股H股,占目前该公司H股股数之20%。

　　鞍钢称,此次H股发行定价将参照当时该公司H股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。

　　鞍钢H股昨日收报14.92港元/股,上涨0.81%。据测算,该股前20个交易日的均价为13.23港元/股。其A股昨日收报14.97元/股,上涨1.84%。

　　根据目前国有股减持办法,鞍钢国有股持有人须转让相当于本次H股发行筹集款项10%的国有股予全国社会保障基金。

　　减去上述国有股划转,此次发行H股募集资金将用于补充鞍钢的流动资金。

　　除了通过定向增发来募资外,鞍钢昨晚还公告,为了调整融资结构,降低资金成本,该公司拟在银行间债券市场分两次发行累计本金总额不超过60亿元的短期融资券。

　　鞍钢在发布一季报时曾披露,预计该公司上半年净利润参看Net Earnings(净利/净收益)。最多亏损29.9亿元。而去年同期的净利润为盈利59.8亿元。鞍钢股份当时解释,业绩出现巨幅下降的原因是受全球金融危机影响,钢材市场需求萎缩、价格下跌,国内钢铁产能过剩、供需失衡。

　　鞍钢昨晚同时公告,该公司董事会拟提名邝志杰为第五届董事会独立董事候选人。邝志杰现就职一家于新加坡证券交易所交易所为市场参与者提供进行交易的安全环境。受监管的交易所类似俱乐部，经批准方能成为成员，成员的行为受到正式规则约束。上市的公司——宏威科技有限公司,任财务总监英文Chief Financial Officer的缩写，是公司财务负责人的职衔，负责处理公司的资金及财务计划等问题。